初春產(chǎn)銷迅速恢復(fù),景氣指數(shù)反彈拉升--2016年3月“中國(guó)·水頭石材指數(shù)”月看點(diǎn)。據(jù)“中國(guó)·水頭石材指數(shù)”信息系統(tǒng)監(jiān)測(cè),3月份石材景氣指數(shù)收?qǐng)?bào)于110.91點(diǎn),與2015年12月相比上漲45.62點(diǎn),上漲約69.87%,同比上升18.02點(diǎn),上升約19.40%。年初工程陸續(xù)開工,且在展會(huì)的利好帶動(dòng)下,石材行業(yè)產(chǎn)銷迅速恢復(fù)增長(zhǎng),企業(yè)信心提振,行業(yè)景氣止跌回升。

一、景氣指數(shù)看點(diǎn)

通過對(duì)產(chǎn)量、銷量、訂單、庫存、勞動(dòng)用工、經(jīng)濟(jì)效益等幾項(xiàng)主要指標(biāo)與上月對(duì)比及對(duì)下月景氣預(yù)測(cè)等進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查,對(duì)主觀判斷結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)得出,3月份石材景氣指數(shù)收?qǐng)?bào)于110.91點(diǎn),與2015年12月相比上漲45.62點(diǎn),上漲約69.87%,同比上升18.02點(diǎn),上升約19.40%。

據(jù)調(diào)查結(jié)果顯示,本月約43.9%的樣本企業(yè)認(rèn)為各項(xiàng)指標(biāo)較上期有所增長(zhǎng),41.0%認(rèn)為各項(xiàng)指標(biāo)與上期持平,15.1%認(rèn)為各項(xiàng)指標(biāo)較上期下降。與2015年12月份指標(biāo)相反,本月認(rèn)為各項(xiàng)指標(biāo)較上期增長(zhǎng)的比例攀升,上升了30.7個(gè)點(diǎn);認(rèn)為持平的占比小幅下降,下降了4.8個(gè)點(diǎn);認(rèn)為減少的勢(shì)頭大大減弱,下降了25.9個(gè)點(diǎn)?？偟膩碚f本月景氣指標(biāo)出現(xiàn)大幅反彈拉升。

從各項(xiàng)指標(biāo)與2015年12月數(shù)據(jù)比較結(jié)果來看,本月樣本企業(yè)認(rèn)為較上期增長(zhǎng)占比最大的指標(biāo)依次為產(chǎn)量、銷量、訂單,占比分別為59.6%、52.6%、45.6%。而認(rèn)為各指標(biāo)較上期縮減的比例均下降至20%以下,其中只有5.3%認(rèn)為庫存不合理,8.8%認(rèn)為銷量減少。除了認(rèn)為庫存持平的占比仍大于60%外,認(rèn)為其他指標(biāo)持平的比例均下降至40%以下。與2015年12月份景氣指標(biāo)相比,本月認(rèn)為各指標(biāo)增長(zhǎng)的比例上升趨勢(shì)明顯,其中上升最多的是產(chǎn)量,較上期上升了42.1個(gè)點(diǎn),其次是訂單,上升了36.8個(gè)點(diǎn)。而認(rèn)為各指標(biāo)減少的比例較上期均有所下降,其中下降最多的是銷量,下降了31.6個(gè)點(diǎn),其次是訂單、產(chǎn)量,分別下降了28.1、26.4個(gè)點(diǎn)。而除了認(rèn)為庫存較上期持平的占比不變外,認(rèn)為其他指標(biāo)持平的比例都有所下降。

而樣本企業(yè)對(duì)下月景氣度的預(yù)測(cè)結(jié)果顯示,企業(yè)預(yù)測(cè)自身下月經(jīng)營(yíng)狀況及行業(yè)景氣度將持續(xù)向好的占比均為40.4%,較上期均大幅回升;預(yù)測(cè)持平的占比也均小幅上升,分別上升至45.6%、38.6%;預(yù)測(cè)下月將下降的比例均大幅下滑,分別下滑至14.0%、21.1%。這意味著大部分樣本企業(yè)認(rèn)為下月自身經(jīng)營(yíng)狀況及景氣度將穩(wěn)中持續(xù)向好。

二、月價(jià)格指數(shù)看點(diǎn)

據(jù)系統(tǒng)監(jiān)測(cè),3月份石材價(jià)格指數(shù)收?qǐng)?bào)于97.50點(diǎn),與1月相比下調(diào)0.33點(diǎn),下調(diào)約0.34%。月價(jià)格同比指數(shù)為99.63點(diǎn),價(jià)格指數(shù)同比下降約0.37%。3月石材價(jià)格指數(shù)繼續(xù)走低,從周價(jià)格指數(shù)走勢(shì)來看,本月石材周價(jià)格指數(shù)總體呈現(xiàn)低開后波動(dòng)回升的態(tài)勢(shì),其中除其他石材類價(jià)格持平外、大理石、花崗石、合成大理石類價(jià)格均下調(diào)。今年去庫存仍是石材行業(yè)的重中之重,市場(chǎng)行情仍不樂觀,年初雖有新貨推出,但價(jià)格優(yōu)勢(shì)有所減弱,部分舊庫存繼續(xù)降價(jià)處理,本月石材價(jià)格持續(xù)下滑。

大理石類本月價(jià)格指數(shù)收?qǐng)?bào)于96.73點(diǎn),較1月份下調(diào)0.25點(diǎn),下調(diào)約0.26%,月價(jià)格同比指數(shù)為100.08點(diǎn),月價(jià)格同比上升0.08%。本月大理石價(jià)格指數(shù)持續(xù)走低,周價(jià)格大致呈現(xiàn)下滑后波動(dòng)回升的走勢(shì)。其中除成品月價(jià)格持平外,荒料、大板價(jià)格皆持續(xù)下滑。由于庫存量較大,年初新貨不多,價(jià)格優(yōu)勢(shì)減弱,而部分舊庫存則繼續(xù)降價(jià)清理,本月大理石價(jià)格再次下滑。

花崗石類本月價(jià)格指數(shù)收?qǐng)?bào)于98.45點(diǎn),與1月份相比下滑0.83點(diǎn),下滑0.84%,月價(jià)格同比指數(shù)為98.66點(diǎn),同比下降1.33%。本月花崗石價(jià)格指數(shù)驟降,周價(jià)格在第一周驟降后反彈回升、中下旬微幅波動(dòng)逐漸趨穩(wěn)。其中除大板價(jià)格上調(diào)外、荒料及成品價(jià)格均下跌。

合成大理石類本月價(jià)格收?qǐng)?bào)于100.26點(diǎn),下調(diào)0.06點(diǎn),下調(diào)0.06%,月價(jià)格同比指數(shù)為99.56點(diǎn),同比下降0.44%。本月合成大理石價(jià)格穩(wěn)中微幅下調(diào),周價(jià)格指數(shù)回升后波動(dòng)回落。其中荒料價(jià)格繼續(xù)持平、成品價(jià)格繼續(xù)微升,大板價(jià)格隨市場(chǎng)行情波動(dòng)調(diào)整。

其他石材類本月價(jià)格指數(shù)收?qǐng)?bào)于90.00點(diǎn),與1月持平,月價(jià)格同比指數(shù)為96.25點(diǎn),同比下降3.7%。本月其他石材類價(jià)格走勢(shì)依然平穩(wěn),周價(jià)格基本無波動(dòng)變化。其中玉石價(jià)格持平,石英石、洞石類價(jià)格皆出現(xiàn)下滑。

三、影響石材行業(yè)景氣的主要因素

初春開市以來,隨著工程項(xiàng)目的陸續(xù)開工,且在廈門石材展的利好帶動(dòng)下,石材行業(yè)景氣止跌并逐漸回升,與2015年12月相比,3月份石材景氣指數(shù)呈現(xiàn)反彈拉升的走勢(shì),指數(shù)水平突破100點(diǎn),可見年初石材行業(yè)景氣向好。

1、初春市場(chǎng)回暖,產(chǎn)銷迅速增長(zhǎng)。從調(diào)查結(jié)果來看,本月各項(xiàng)指標(biāo)均有所增長(zhǎng),其中產(chǎn)、銷量及訂單增長(zhǎng)拉動(dòng)趨勢(shì)最明顯,企業(yè)信心提振。同時(shí),據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計(jì),截止2016年2月底南安石材行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)完成產(chǎn)值39.16億元,比增8.0%。年初隨著工程項(xiàng)目的開工啟動(dòng),且在廈門石材展的利好帶動(dòng)下,石材企業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)中有增,產(chǎn)銷均增加。

2、精準(zhǔn)去化,從源頭上去庫存。去庫存仍是貫穿2016年石材行業(yè)的常態(tài),從調(diào)查結(jié)果來看,本月認(rèn)為庫存合理的比例微式上升,不合理的比例略有下降,庫存壓力有所緩解。同時(shí)從廈門海滄檢驗(yàn)檢疫局獲悉,今年2月進(jìn)口石材增長(zhǎng)超四成,單月增幅為近年來最大,進(jìn)口石材的增長(zhǎng)一定程度上反映了庫存消化有所進(jìn)展。過剩的庫存將影響企業(yè)資金流動(dòng)運(yùn)轉(zhuǎn),但零庫存或過少則影響企業(yè)經(jīng)營(yíng)的連續(xù)穩(wěn)定性,合理有效的庫存才是可行的。這就要求企業(yè)進(jìn)貨更加理性,多做市場(chǎng)需求調(diào)查,控制開采量,從源頭上去庫存。同時(shí)在庫存的處理上,首先做好分類分級(jí),充分發(fā)揮各自應(yīng)用價(jià)值,特別是使有瑕疵的產(chǎn)品得到更好的利用。

3、挖掘市場(chǎng)需求,釋放過剩產(chǎn)能。從需求側(cè)來看,今年1-2月份,全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資9052億元,同比名義增長(zhǎng)3.0%,增速比去年全年提高2個(gè)百分點(diǎn)。2月份房地產(chǎn)開發(fā)景氣指數(shù)為93.67,比去年12月份提高0.33點(diǎn)。去年下半年開始房地產(chǎn)市場(chǎng)在寬松政策下持續(xù)回暖。今年來在去庫存的政策導(dǎo)向下,中央繼續(xù)實(shí)施積極的信貸及財(cái)政政策,繼下調(diào)非限購城市商貸首付比例后,再對(duì)交易環(huán)節(jié)稅費(fèi)、營(yíng)業(yè)稅作出減免調(diào)整,將持續(xù)推動(dòng)改善性需求釋放。房地產(chǎn)市場(chǎng)的溫和回暖趨勢(shì)將利好石材行業(yè)。

在出口方面,在經(jīng)歷連續(xù)三年的負(fù)增長(zhǎng)后,去年南安石材實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng),比增21.15%,今年1月份石材出口額為2330萬元,比增119.6%。在當(dāng)前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)依舊疲軟的形勢(shì)下,不少企業(yè)借助“一帶一路”的東風(fēng),加大開拓挖掘國(guó)際市場(chǎng)力度。加之美元匯率提升,人民幣貶值,給美元結(jié)算市場(chǎng)帶來更多利好。北美市場(chǎng)日漸成南安石材外貿(mào)出口重心,中東及東南亞漸被看好。石材出口的回暖得益于幾家石材出口較大公司和貿(mào)易進(jìn)出口公司的出口增長(zhǎng),要整體回暖,還需企業(yè)根據(jù)市場(chǎng)需求,調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)加快布局。

4、推進(jìn)供給側(cè)改革,加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。07 年以來中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速逐年下滑,但需求刺激效果甚微。需求不足僅是表象,供需錯(cuò)配才是實(shí)質(zhì),因而需要從供給端著手改革。運(yùn)用改革手段調(diào)整市場(chǎng)供求關(guān)系,減少無效和低端供給,擴(kuò)大有效和中高端供給。2016年供給側(cè)改革的大力推行,將給石材產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)帶來難得的機(jī)遇。從生產(chǎn)上來看,石材業(yè)是供給側(cè)改革重點(diǎn)發(fā)展的領(lǐng)域,國(guó)家政策目光的注視,勢(shì)必會(huì)加大各金融資本對(duì)石材產(chǎn)業(yè)的投入。從收入來看,“減稅”將導(dǎo)致石材產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)稅凈額占比下降,使得石材產(chǎn)業(yè)降低成本,導(dǎo)致企業(yè)營(yíng)業(yè)盈余占比上升。供給側(cè)改革旨在調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu),使要素實(shí)現(xiàn)最優(yōu)配置,因此石企一方面需要政府的有效引導(dǎo),另一方面要主動(dòng)適應(yīng)市場(chǎng)形勢(shì)變化,從內(nèi)部實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)變,及時(shí)調(diào)整企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略,創(chuàng)新供給產(chǎn)品、拓寬供給渠道、降低供給成本、優(yōu)化供給服務(wù),只有這樣才能突出重圍。南安石企應(yīng)積極加入“泛家居”產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟,推進(jìn)行業(yè)抱團(tuán)聯(lián)合,跨界跨行協(xié)作,渠道整合拓展,模式創(chuàng)新提升,尋求創(chuàng)新突破。

雖然年初市場(chǎng)有所回暖,但這只是短暫的,2016年是中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行的一年,宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)將出現(xiàn)進(jìn)一步的回落,受經(jīng)濟(jì)增速下滑的壓力及房地產(chǎn)市場(chǎng)回暖的不確定性影響,2016年石材行業(yè)或?qū)⒀永m(xù)去年的走勢(shì),繼續(xù)低速增長(zhǎng),業(yè)內(nèi)將面臨更深層次的變革與調(diào)整。

四、市場(chǎng)行情趨勢(shì)預(yù)測(cè)

年初,隨著工程陸續(xù)落地建設(shè),且在寬松政策的持續(xù)利好下,石材行業(yè)需求逐漸釋放,國(guó)際市場(chǎng)擴(kuò)展力度加大,供給側(cè)改革逐步推進(jìn),石材行業(yè)或繼續(xù)短暫回暖。同時(shí),根據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果,本月40.4%的樣本企業(yè)預(yù)測(cè)自身下月經(jīng)營(yíng)狀況及行業(yè)景氣度將持續(xù)向好,40%左右的企業(yè)預(yù)測(cè)下月景氣將持平,可見大部分樣本企業(yè)認(rèn)為下月景氣將穩(wěn)中持續(xù)向好,企業(yè)對(duì)后市抱持信心,后市預(yù)期積極。預(yù)計(jì)4月石材景氣指數(shù)或?qū)⒗^續(xù)攀升。